瓜川節(jié)度使李懷讓痛失愛(ài)女，不堪忍受思念之苦，于是招來(lái)畫(huà)師桑子明為其女畫(huà)像。在作畫(huà)期間，桑子明便已經(jīng)遭遇了種種詭異的事件，但是藝高人膽大的他并沒(méi)有將這一切當(dāng)一回事。一天，桑子明在外邂逅一位名為蓮香的女子，女子自稱(chēng)乃敦煌鎮(zhèn)名妓，如今無(wú)家可歸，經(jīng)受不住蓮香的美貌誘惑，桑子明鬼使神差的將她帶回了家。 
　　之后，蓮香離去，桑子明在月牙泉邊偶得一張古琴，他將古琴帶回家演奏，哪知道一位名為燕兒的妙齡女子聞琴聲而來(lái)，兩人夜夜笙歌好不自在。蓮香回來(lái)了，發(fā)現(xiàn)桑子明印堂發(fā)黑一身鬼氣，一問(wèn)才知問(wèn)題正處在燕兒身上，原來(lái)，燕兒的真身乃是李懷讓之女，對(duì)桑子明一見(jiàn)鐘情