黃嘉偉曾是一個名導(dǎo)演，自拍了「蝕死老細(xì)」的電影后，一直沒工開。就在絕路的時候，遇見老朋友波哥，喜偉建議波哥投資開拍電影，波哥大感興趣，不過卻要拍一部有「卡士」的三級片。嘉偉想出騙大明星陳文樂及Sa Sa 拍一部文藝片，暗里以脫April 及KK當(dāng)替身拍攝床上戲，配合剪接改成三級片。過程十分順利，但突然波哥表示要與April 「過夜」，否則不會繼續(xù)投資……